Gå til innholdet

Salmones Camanchaca børsnoteres

Det chilenske oppdrettselskapet Salmones Camanchaca skal noteres på Oslo Børs. Se prospekt og tegn aksjer her.

Oversikt over transaksjonen:

Utsteder
  • Salmones Camanchaca S.A. (“Camanchaca” eller “Selskapet”)
Ticker / ISIN
  • SALMON / CL000 2409135
Notering
  • Notering av aksjer på Oslo Børs.
Prisintervall
  • NB OPPDATERT 31.01: NOK 40 til NOK 45 (tidligere 38,50 til NOK 48,00) per aksje
Indikert markedsverdi
  • NOK 2.187 - 2.727 millioner før emisjonen (USD 280 - 350 millioner)
  • NOK 2.541 - 3.168 millioner etter emisjonen (USD 326 - 406 millioner)
Tilbud
  • Utstedelse av aksjer tilsvarende NOK 354 - 441 millioner (~9,2 millioner nye aksjer)
  • Salg av opp til 12,6 millioner eksisterende aksjer, tilsvarende opp til NOK 605 millioner
  • Totalt tilbud opp til NOK 1.045 millioner
  • Overtildelingsopsjon er ikke inkludert i transaksjonen
Fri flyt etter notering
  • Opptil 33%
Selgende aksjonær
  • Compañìa Pesquera Camanchaca S.A.
Lock-up
  • 12 måneder for selskapet
  • 12 måneder for selgende aksjonær
Dokumentasjon
  • Prospekt datert 23. januar 2018
Tilretteleggere
  • Pareto Securities, DNB Markets og Nordea
Tidsplan:  
Tilbudsperiode retail 24. januar 2018 kl. 09:00 CET - 1. februar 2018 kl. 10:30 CET
Bookbuilding (institusjonelle investorer) 24. januar 2018 kl. 09:00 CET - 1. februar 2018 kl. 11:00 CET
Forventet offentliggjøring av pris 2. februar 2018
Forventet første handelsdag 2. februar 2018
Forventet oppgjørsdag (institusjonell transje DVP) 6. februar 2018


Det understrekes at dette kun representerer en oppsummering av detaljene i transaksjonen. Detaljert informasjon fins i Prospektet som er utatbeidet i forbindelse med børsnoteringen. Dette finner du ved linken nedenfor.

Vennligst bemerk at at informasjonen ovenfor ikke er spesifikt knyttet til individuelle kundeforhold, og dermed ikke defineres som investeringsråd.

Investeringer i verdipapirer er forbundet med risiko, og vi anbefaler alle å oppdatere seg om risikofaktorer og annet knyttet til sine investeringer.

For ytterligere detaljer (prospekt) og online tegning, klikk her.

Kunder med aktiv konto hos Pareto Securities har full tilgang til alle våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

3 siste fra Pareto:

<!--@AltTekst-->

Paretopodden ep.29 Svanen

Hva betyr å investere bærekraftig? Vi har møtt Per Sandell fra Nordisk Miljømerking, og Stefan Ericson som forvalter et Svanemerket kredittfond.

Pareto TV
13-11-2018 av Karl O. Strøm møter Per Sandell fra Nordisk Miljømerking og Stefan Ericson, Head of Fixed Income Pareto Asset Management